1、《孙悟空三打白骨精》
唐僧师徒四人经过宛子山。山中的波月洞内，一个千年尸魔白骨精，一心想吃唐僧肉，她先后变成村姑、老妪和老丈，花言巧语使唐僧和八戒上当，可三次均被孙悟空识破并打死它的化身。
2、《偷吃人参果》
唐僧一行人来到五寿山，山中有一座五庄观，师徒四人便上观走动。观中仙人镇元子，乃唐僧老友，故让观中弟子准备两个人参果与唐僧吃。
3、《真假美猴王》
唐僧因悟空又打死拦路强盗，再次把他撵走。悟空恐小猴们嘲笑，便去观音那了。却说六耳猕猴精趁机变作悟空模样，打伤了唐僧，抢走行李关文，又把小妖变作唐僧、八戒、沙僧模样，欲上西天骗取真经。
4、《智取红孩儿》
红孩儿用计骗了唐僧后，又用狂风卷走了他。孙悟空找到红孩儿与之展开大战。
5、《三借芭蕉扇》
唐僧师徒四人路过火焰山。由于山上一片火海，他们无法通过。得知铁扇公主的芭蕉扇能灭火焰山的火，悟空就亲自前往借扇。