在抗日战争时期，日本鬼子侵略中国，日寇的飞机炸死了三毛的全家。为了给爹妈报仇，小三毛参加了抗战的队伍。这支国军可不是共产党领导的八路军。在这支国军队伍中，当官的任意欺负当兵的。小三毛经常挨骂、挨打。小三毛要接受军事训练，还要伺候长官、太太，还有他们的傻儿子，美其名曰“为了抗战”。三毛不服气，被关进木笼遭到紧闭。小三毛受尽凌辱、委屈，幸亏有老兵牛二叔偷着照顾他，有许多小朋友安慰他，还有漂亮的小动物作伴，小青蛙陪他玩耍、钓鱼，小鸟们为他驱赶蚊虫，勇敢地母鸡妈妈和她的孩子们帮着他打死鬼子兵。小三毛成长为了一个勇敢的小兵，在最后生死关头，他迎着日寇的炮火冲上去，痛杀鬼子。抗日战争胜利了，长官们升了官发了财，三毛却一无所有，被复员了。他无家可归，没有亲人等待他，等待他的只是生活的艰辛和流浪。