凶手终于被逮捕归案，女主角，被凶手杀死。女主角的女儿的床前发出一声长长的叹息时，影片全部结束，故事内容是忠浩从警察局退役后当起了按摩院的老板，原以为已经远离了打打杀杀的日子，却不料比在警局遇到过的更大的麻烦找上门来。按摩院的女服务生在一段时间里频频失踪，并非一般的离职，疑点重重引起了忠浩的注意。
调查过后，他发现所有失踪女生都在离开前与一位客户通过电话，最后一位接到同一个号码离开的女生叫美珍，可惜当忠浩发现疑点时，已无法联络上美珍。在寻找的过程中，忠浩偶遇一个身穿血衣的家伙，多年从事刑警工作的直觉告诉他这就是那个连环绑架案的凶手，进而展开追击。
在警察局里，被关起来问话的疑犯英民竟开玩笑似的说自己已经把所有女服务生杀掉了，案件性质的转变让所有刑警大惊失色，正当大家忙乱地寻找失踪者的时候，英民却又微笑着告诉大家最后一个失踪者仍在人世。
由于无法找到有力的证据证明英民的罪行，只能暂时释放他。所有人都与如此冷酷狡猾的犯人展开了较量，刑警们把注意力都集中到了寻找定罪证据上，而忠浩则发誓要救回美珍。