从儒家政治道德观出发，《三国演义》蕴涵着千百年来人民对明君贤臣的寄托。但历史发展进程恰恰与理想背道而驰，暴政能战胜了仁政，奸邪压倒了忠义，全知全能的诸葛亮也无力回天。
在道德史观的笼罩下，在“仁义”与“政治”之间，作者的创作心态必然倾向于前者，这本来就是政治道德化、历史道德化的必然要求，即使它有其历史局限性，但依然是我国民族传统文化的精核所在。
由于作者对道德观念的突出强调，在人物形象塑造的过程中，带有强烈的“尊刘贬曹”的倾向，加重了全书的悲剧氛围。在三国风云变幻中，作者通过对历史进程的描写来解析英雄人物的才能和道德，揭示主体道德和历史进程的背离，使英雄形象蕴涵了浓重的悲剧性质。