菩提师祖。这个人物实在是很厉害，他是西游记里面很重要的一位人物，也是一位祖师级的人物，他收留孙悟空作为徒弟，传授了他72般变化和筋斗云，但是菩提祖师担心孙悟空一定会惹出事非，故意要求孙悟空学会后保密，绝不能提起两个人的师徒状况。
西游记里面的菩提是佛教的名字，道家的气质和打扮，他的思想却是儒家行为，基本上菩提祖师都会被描写成一个既精通道教也精通佛教的高人形象，法律高深的他弟子也很多，孙悟空只不过是他弟子当中其中一个而已，他不仅可以教人一些道理，也能够教一些强身健体的方法，菩提师祖深得众人心。
无独有偶，除了孙悟空之外，其实牛魔王也会七十二变，孙悟空骗了罗刹女的芭蕉扇，牛魔王闻讯赶来知道自己打败不了孙悟空，他虽然也有72变，但比不了孙悟空，使用起来身子会比较慢一些，不大灵活，总的来说，牛魔王就是一头牛，身躯会比较庞大，虽然有七十二变，但是他不如孙悟空灵活，和孙悟空打斗起来也处在下风。
曾经为了证明孙悟空和牛魔王谁的七十二变更厉害一些，吴老安排过两人打斗，几个回合下来，牛魔王显然干不过孙悟空，于是笑嘻嘻的现出原形。