没有刘邦，楚霸王项羽为华夏共主，实行分封制，中国进入后战国时代。
今年洪水淹了河内，常山国人迁往魏国，明年北方大寒，代国人劫掠西魏国，燕国继续开发北京，齐国富庶，楚霸王要求增加齐国进贡，巴蜀安定，冒顿劫掠代国、翟国，项羽组织诸侯联军北上，冒顿北遁。
几十年后，楚霸王崩，天下共主体系瓦解，各国边境矛盾增加，战事又起。有雄杰杀雍王，定三秦，立国号曰秦，出汉中定巴蜀，东向以征天下；冒顿乘乱寇边，夺取边境草原，控制雁门及上郡北部地带；天下豪杰劲勇奔赴秦国，谋取功名利禄，秦以摧枯拉朽之势击破各国，与楚国及其扈从国对峙，最终灭楚国统一天下。