第一回：东汉末年，爆发了以张角，张宝，张梁为首的黄巾起义，起义军声势浩大。为抵御黄巾军入侵，涿郡太守刘焉招兵买马。为响应国家征兵号召，刘备伙同志同道合的关羽，张飞在张飞的桃园中结拜为兄弟，率乡勇众人，共同投奔刘焉。适逢黄巾贼将程远志与副将邓茂大举进犯，刘备奉刘焉之命前去迎敌。在激战中，程远志被关羽所斩，邓茂也被张飞一矛刺死。此战大败黄巾军，斩首数千余，刘备从此名声大噪。
第二回：东汉末年，汉少帝宠幸宦官，呼张让为“阿父”，以张让等为首的十常侍掌控朝政。何进，何太后之弟，兵败大将军。因不满十常侍所为，与骠骑将军袁绍等商议对策。袁本初与众多将领均无良策，忽听一人大呼杀入宫中，铲除宦官，待细看时，乃是骠骑将军曹操。何进不听曹操劝谏，将曹操骂出中帐外，曹操仰天长叹曰”乱天下者，必是何进！“从此地方军阀控制局势，东汉朝廷只剩下一个有名无实的躯壳。